"Почта России" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-03 в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
В ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,65-9,95% годовых. При открытии книги заявок ориентир был объявлен в диапазоне 9,35-9,65% годовых, а затем снижен сначала до 9,25-9,50% годовых, а затем до 9,20-9,35% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 сентября 2016 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах к размещению.
Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организатор - АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
