"Почта России" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-03 в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,50-8,60% годовых, а затем снижена до 8,40-8,50% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 31 мая 2017 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Бумаги размещаются сроком на 10 лет, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организаторы: Совкомбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на общую сумму 6,1 млрд. рублей.
