"ПИК - Корпорация" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-04 в размере 8,20% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,50% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 2 июля 2021 года.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций - 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ПИК-Корпорация" входит в Группу Компаний ПИК. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для последующего направления данных средств на реализацию проектов Группы ПИК.
