Ставка 1-го купона по облигациям ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 02 (гос. рег. номер 4-02-00074-Z от 03.04.2012 г.) по итогам сбора заявок установлена на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Купонный доход на одну ценную бумагу выпуска на первые два купонных периода составит по 43,38 руб. на одну облигацию.
В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,7-9,0% годовых, что соответствует доходности 8,89-9,20% годовых к годовой оферте, финальный ориентир по ставке был объявлен на уровне 8,7% годовых.
Книга заявок на участие в размещении была открыта сегодня с 10:00 мск до 17:00 мск.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 25 сентября.
Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и Юникредитбанк.
Напомним, 3 сентября текущего года ОСАО "РЕСО-Гарантия" разметило дебютный выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд. рублей. Спрос на бумаги в ходе размещения превысил предложение в 2,2 раза и составил более 11 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,4% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 9,62% годовых.
