Ставка 1-го купона по облигациям "О1 Пропертиз" на 6 млрд рублей составит 12% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "О1 Пропертиз Финанс" серии 01 (ГРН 4-01-71827-H от 18.04.2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона, озвученный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 12,0-12,5% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых).

Напомним, техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 8 августа. Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
 
Организаторами размещения являются Банк "Открытие", совместно с НОМОС-БАНКом, Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
 
Выпуск обеспечен поручительством со стороны O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр).
 
Привлеченные средства эмитент предполагает использовать для осуществления инвестиций, в том числе в форме выдачи займов, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: