Ставка 1-го купона по облигациям "О1 Пропертиз Финанс" серии БО-П02 установлена по итогам сбора заявок в размере 6,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 6,00-6,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,09-6,61% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 мая 2017 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 150 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет $150 млн.
Срок обращения займа - 4 года, оферта не выставлена.
Поручителем по выпуску выступает частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED).
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы: Банк "ФК Открытие", "АТОН". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".
Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее эмитент привлек в рамках программы $335 млн.
