"О1 Груп Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02 в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала купонного периода, + 2,5% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 мая 2017 года.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 11,75-12,00% годовых, что соответствует доходности при условии сохранения текущей ключевой ставки на уровне 12,28-12,55% годовых.
При общем номинальном объеме выпуска в 3 млрд. рублей объем к размещению составляет 2,9 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.
Выпуск обеспечен поручительством O1 Group Limited.
Организаторы: "АТОН", "Промсвязьбанк". Агент по размещению - "АТОН".
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы эмитент привлек 14 млрд. рублей.
