Ставка 1-го купона по облигациям "О’КЕЙ" серии БО-05 установлена по итогам сбора заявок на уровне 15,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 15,50-16,00% годовых (доходность к оферте - 16,10-16,64% годовых), который позднее был сужен до 15,50-15,75% годовых (доходность к оферте 16,10-16,37% годовых).
Напомним, техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 апреля 2015 года.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, выставлена годовая оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов.
Поручительство по выпуску предоставлено ЗАО "ДОРИНДА". Обеспечение - Оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A.
Организаторами размещения выступают - Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк.
