Ставка 1-го купона по облигациям ООО "О’КЕЙ" серии БО-04 по итогам сбора заявок установлена в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Купонный доход на одну облигацию выпуска за соответствующие купонные периоды составит 44,38 руб.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,25-9,50% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 15 октября 2013 года.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк.
Выпуск обеспечен поручительством ЗАО "ДОРИНДА".
Эмиссия осуществляется в целях рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга ООО "О’КЕЙ", а также финансирования развития компании, говорится в проспекте эмиссии.
