Ставка 1-го купона по облигациям Новосибирской области выпуска 35022 по итогам сбора заявок установлена в размере 9,03% годовых, сообщило министерство финансов и налоговой политики области. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 9,08-9,27% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 ноября 2021 года.
Планируемый объем размещения - до 500 млн. рублей. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 15-го, 16-го, 19-го, 20-го, 23-го, 24-го купонов, по 20% в даты выплат 27-го и 28-го купонов.
Полученные от размещения средства планируется направить на погашение долговых обязательств, сроки по которым наступают в текущем году.
"Планируемый объем заимствований 500 млн рублей размещен полностью. Оставшаяся часть выпуска в объеме 9,5 млрд рублей будет доразмещаться при возникновении дополнительной потребности в заимствованиях в ходе исполнения областного бюджета Новосибирской области в 2022-2023 годах", - отметили в региональном ведомстве.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк, Совкомбанк.
