Ставка 1-го купона по облигациям Новосибирска выпуска 35008 по итогам сбора заявок установлена в размере 9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,28% годовых, сообщил организатор размещения.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 9,25-10,25% годовых, затем неоднократно понижался.
Итоговый спрос на облигации превысил 11 млрд. рублей, количество заявок в книге – 21, отметил организатор. Эмитентом акцептованы 10 оферт.
Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 30 мая 2016 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.
Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-6-го купонов равна ставке 1-го купона +0,25% годовых, ставка 7-9-го купонов равна ставке 1-го купона +0,75% годовых, ставка 10-17-го купонов равна ставке 1-го купона +1,0% годовых, ставка 18-21-го купонов равна ставке 1-го купона +0,75% годовых, ставка 22-29-го купонов равна ставке 1-го купона +0,25% годовых, ставка 30-33-го купонов равна ставке 1-го купона -0,25% годовых, ставка 34-37-го купонов равна ставке 1-го купона -0,75% годовых, ставка 38-40-го купонов равна ставке 1-го купона -1,25% годовых.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями. Дюрация - 4,5 года.
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организатором и агентом по размещению выступает "БК РЕГИОН".
