Ставка 1-го купона по облигациям Новосибирска выпуска 34005 (гос. рег. номер RU34005NSB1) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,44% годовых, говорится в сообщении города.
Индикативная доходность займа маркетировалась на уровне 9,27-9,65% при дюрации около 2,5 лет.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 7 сентября 2012 года. Инвесторам будут предложены 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата 19 купонов.
Согласно решению об эмиссии, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 1,15% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 0,5% годовых, ставка 13-19-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1,5% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 15% - 05.02.2014 г., 15% - 06.08.2014 г., 10% - 04.02.2015 г., 10% - 06.05.2015 г., 10% - 05.08.2015 г., 20% - 04.11.2015 г., 10% - 03.02.2016 г., 10% - 06.09.2017 г.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером займа выступает Банк ВТБ.
