Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "НОМОС-БАНКа" серии БО-04 по итогам сбора заявок установлена в размере 9,3% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона.
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,40% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9,20-9,62% годовых.
Техническое размещение выпуска на бирже состоится 28 февраля 2014 года.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Организаторы размещения - "НОМОС-БАНК"/Банк "ОТКРЫТИЕ".
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности, говорится в проспекте эмиссии.
