Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "НЛМК" серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00102-A от 08.12.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, что соответствует доходу на одну ценную бумагу в размере 42,38 руб., говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
Сбор заявок со стороны инвесторов на приобретение облигаций выпуска закончился вчера в 17:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 17 сентября текущего года.
Номинальный объем выпуска составляет 10 млрд. рублей, размещаемый объем - 5 млрд. руб., срок обращения - 10 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги займа - 1000 рублей. По выпуску предусмотрено 20 полугодовых купонов.
В ходе размещения, на выбор было представлено два варианта оферты – через два года, и в этом случае ориентир по ставке купона равняется 8,25%, либо через два с половиной года при ориентире 8,50–8,60%.
Организаторами размещения являются Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, РОСБАНК. Функции андеррайтера, согласно решению эмитента, будет выполнять Газпромбанк.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.
Напомним, в понедельник, 10 сентября, на ФБ ММВБ прошло размещение выпуска биржевых облигаций НЛМК серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд. рублей.
