Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "Мобильных ТелеСистем" серии 001P-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 7,10% годовых, по облигациям серии 001P-06 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Ставка остальных купонов по бумагам приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-05 находился в диапазоне 7,25-7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,38-7,54% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-06 находился в диапазоне 7,40-7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,54-7,74% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 марта 2018 года. Компания планирует разместить по открытой подписке по 10 млн. облигаций каждой серии номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпусков по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения облигаций серии 001P-05 - 3,5 года, облигаций серии 001P-06 - 7 лет, оферта по бумагам не предусмотрена.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Россельхозбанк, BCS GM. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.
Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла четыре транша на сумму 45 млрд. рублей.
