Ставка 1-го купона по облигациям "Мираторг Финанса" серии БО-06 установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых), который позднее был сужен до 12,00-12,20% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,57% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,00% годовых (доходность к оферте -12,36% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 апреля 2016 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
По облигациям выпуска предусмотрено поручительство со стороны ООО АПХ "Мираторг". Дополнительное обеспечение - оферта от ООО "Торговая Компания "Мираторг".
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие. Агент по размещению - ФК Открытие.
