Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "Металлоинвеста" на 10 млрд рублей составит 6,55% годовых

[06.02.2020 18:04]  FinamBonds 

Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-04 в размере 6,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,70-6,85% годовых.

Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 6-летняя оферта.

По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Также при принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.

"В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза", - говорится в пресс-релизе компании.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 12 февраля 2020 года.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "БК Регион", РОСБАНК, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Sberbank CIB.

"Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес в ходе формирования книги заявок на наши облигации, что еще раз подтверждает высокую оценку участниками рынка финансовой устойчивости и благонадежности Компании. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшения параметров кредитного портфеля", - прокомментировал Алексей Воронов, Директор по финансам Компании.

"Размещение Металлоинвеста является уникальным и для компании, и для рынка в целом. Металлоинвесту удалось достичь самой низкой ставки, зафиксированной на срок 5 и более лет. Это новый рекорд на рынке корпоративных облигаций. Мы рады участию банка в успешном размещении, которое демонстрирует сохраняющийся интерес инвесторов на качественные выпуски эмитентов высокого кредитного качества", - отметила Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: