Ставка 1-го купона по облигациям ООО "МегаФон Финанс" (SPV ОАО "МегаФон") серий 06 и 07 установлена по итогам сбора заявок на уровне 8% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-10-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.
Сбор заявок на приобретение облигаций выпусков завершился вчера, техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 13 марта.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности 8,16-8,42% годовых к оферте через 5 лет.
Компания размещает путем открытой подписки по 10 млн. ценных бумаг каждой серии. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска составляет 1000 рублей. Совокупный номинальный объем выпусков - 20 млрд. рублей. Срок обращения займов составит 10 лет с даты начала размещения.
Организаторами выпусков выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Райффайзенбанк. Функции агента по размещению выполняет Sberbank CIB.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "МегаФон".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей, включая приобретение активов, в том числе ценных бумаг, расширение и совершенствование сети ОАО "МегаФон", рефинансирование задолженности группы компаний "МегаФон".
