Ставка 1-го купона по облигациям МБЭС на 5 млрд рублей составит 6,2% годовых

Международный Банк Экономического Сотрудничества по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-02 в размере 6,20% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 4 года + премия не выше 140 б.п., что соответствовало значению на уровне - 6,15-6,25% годовых на открытии книги заявок.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 15 июня 2020 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: МКБ, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: