Ставка 1-го купона по облигациям "Ленты" серии БО-001Р-01 установлена по итогам сбора заявок в размере 8,70% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75-9,10% годовых (доходность - 8,94-9,31% годовых), который позднее был снижен до 8,75-8,85% годовых (доходность - 8,94-9,05% годовых), затем до 8,70-8,80% годовых (доходность - 8,89-8,99% годовых), а позднее до 8,70-8,75% годовых (доходность - 8,89-8,94% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 мая 2017 года. Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
