Ставка 1-го купона по облигациям "ЛенСпецСМУ" серии 001Р-01 по итогам сбора заявок установлена в размере 11,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка купона объявлена в диапазоне 12,50-12,90% годовых, затем ориентир сначала был понижен до 12,25-12,50% годовых, затем до 12,00-12,25% годовых, а позднее до 11,85-12,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 июня 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 11% от номинальной стоимости - в дату выплаты 12-19-го купонов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", "Райффайзенбанк", Банк "ФК Открытие", "Совкомбанк". Агент по размещению - "Альфа-Банк".
Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей. Облигации в рамках программы размещаются сроком до 10 лет. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.
