Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-05 (ИН 4В020503311В от 12.04.2011 г.) установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,4% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации выпуска завершился вчера в 18:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 19 апреля.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых).
Однако, в процессе сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 9,50%-9,75% годовых (доходность к оферте - 9,73%-9,99% годовых), а затем до 9,30-9,55% годовых (доходность к оферте 9,52-9,78% годовых). После чего, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9,30-9,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,52-9,62% годовых.
Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк и ФК "УРАЛСИБ", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
