Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-03 (идент. номер 4В020303311B от 12 апреля 2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,8% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75% - 10,25% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,51% годовых), затем была снижена до 9,75% - 9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99% - 10,15% годовых.
Книга заявок на приобретение бумаг выпуска закрылась сегодня в 15:00 мск. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 9 октября 2012 года.
Банк размещает 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают "АЛЬФА-БАНК", "Сбербанк КИБ" (Тройка Диалог), "Промсвязьбанк", Банк ЗЕНИТ. Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Выпуск соответствует всем критериям Банка России для включения в Ломбардный список, говорится в материалах организаторов.
Привлеченные средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
