Ставка 1-го купона по облигациям Красноярского края 2014 года составит 11,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Красноярского края 2014 года установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,5% годовых, говорится в пресс-релизе организаторов размещения.

Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,50-11,90% годовых, но в процессе премаркетинга дважды понижался. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

"В период формирования книги было подано 67 заявок инвесторов. Порядка 62% объема спроса сформировали кредитные организации, оставшуюся часть - управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,3 раза и составил около 18,9 млрд. рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 57 заявок инвесторов на общую сумму 8,25 млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано 6 октября 2014 года. Эмитент размещает 8,25 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 8,25 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 4 года. Дюрация ~2,86 года. Погашение номинальной стоимости производится амортизационными частями: в даты выплаты четвертого (20%), шестого (20%) и восьмого (60%) купонов.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ФК Открытие, Sberbank CIB.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: