Ставка 1-го купона по облигациям "Краснодартеплоэнерго" серии 01 установлена в размере 12,5%

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Краснодартеплоэнерго" серии 01 установлена в размере 12,5% годовых. Купонный доход на одну ценную бумагу выпуска составит 62,33 руб. По условиям эмиссии, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 4-го купона определяется эмитентом. Ставка 5-6-го купонов равна ставке 4-го купона.

Общий объем выпуска по номиналу составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена 1,5 годовая оферта.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов посредством закрытой подписки путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций и утвержденной эмитентом процентной ставке первого купона.

Организатор выпуска "Галлион Капитал".

Средства, привлеченные в результате размещения, эмитент планирует направить на рефинансирование задолженности и на реализацию программы модернизации и строительства в рамках утвержденной администрацией генеральной схемы теплоснабжения г. Краснодар.

Поручителями по выпуску выступают ОАО "Краснодаргоргаз" и ООО "Городская управляющая компания – Краснодар".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: