Ставка 1-го купона по облигациям "КИВИ Финанс" на 5 млрд рублей составит 8,4% годовых

"КИВИ Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 8,40% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 9,15% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 3 млрд. рублей.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 13 октября 2020 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. 

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организатор - ИФК Солид. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

По бумагам предоставлена оферта от Qiwi pls, АО "Киви", Sette FZ-LIc.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: