Ставка 1-го купона по облигациям КБ "Восточный" серии БО-10 составит 12% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям КБ "Восточный" серии БО-10 (ИН 4В021001460В от 17 сентября 2012 г.) установлена по итогам процедуры book-building в размере 12% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-4-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.

Объявленный в ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12 - 12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,36 - 12,89% годовых.

Книга заявок на приобретение бумаг выпуска закрылась вчера в 14:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 25 декабря 2012 года.

Инвесторам будет предложено 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами займа выступают Банк "ОТКРЫТИЕ", "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции технического андеррайтера эмитент будет выполнять самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, а также в Ломбардный список Банка России.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, диверсификацию ресурсной базы и поддержание публичной кредитной истории.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: