Ставка 1-го купона по биржевым облигациям КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-02 (ИН 4B020202707В от 14 января 2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых), но затем сужен до 10,25-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,51-10,78% годовых).
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 14 февраля 2013 года. Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей, размещаемый объем - 3 млрд. рублей. Согласно материалам организаторов займа, в случае избыточного спроса эмитент может увеличить объем размещения.
Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.
Организаторами займа выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и НОМОС-БАНК, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса.
