Ставка 1-го купона по облигациям "КБ ДельтаКредит" на 5 млрд рублей составит 8,65% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "КБ ДельтаКредит" серии 10-ИП (ГРН 41003338В от 23 ноября 2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 8,50-9,00% годовых (доходность к оферте - 8,68-9,20% годовых).

Напомним, техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 10 июля 2013 года. Эмитент планирует реализовать 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем выпуска - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Выпуск обеспечен поручительством Societe Genelale S.A.
 
Организаторами размещения выступают Ситибанк и Росбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Росбанк.
 
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованию к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
 
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на дальнейшую реализацию ипотечной программы банка, сообщается в материалах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: