Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-03 составит 8,85% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-03 по итогам сбора заявок установлена в размере 8,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за соответствующие купонные периоды составит 44,13 руб.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,10% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,31% годовых). В ходе маркетинга ориентир был понижен до 8,85-8,95% годовых (доходность к погашению - 9,05-9,15% годовых).

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 30 октября 2013 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов сделки.

По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: