"Ипотечный агент Абсолют 4" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием в размере 9,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Индикативная ставка первого купона по облигациям была объявлена в диапазоне 9,50-9,75% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 28 сентября 2016 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4 964 449 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 4 млрд. 964,449 млн. рублей. Облигации подлежат полному погашению 11 декабря 2043 года, оферта не предусмотрена. Ожидаемая дюрация выпуска - 3 года.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты 20-го купона или в дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет менее 20% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату окончания размещения облигаций.
Исполнение обязательств по облигациям осуществляется за счет поступлений по портфелю, составляющему ипотечное покрытие.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы: Райффайзенбанк, Абсолют Банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
