Ставка 1-го купона по облигациям "ИА Абсолют 1" класса "А" составит 9,2% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" класса "А" (ГРН 4-01-79711-H от 14 марта 2013 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Предварительный диапазон ставки 1-го купона был объявлен в ходе пре-маркетинга на уровне 9,00-9,35% годовых (доходность - 9,30-9,68% годовых).

Напомним, 29 марта эмитент планирует разместить по открытой подписке 9 583 862 облигации класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 9 583,862 млн. рублей. Дата полного погашения выпуска, по условиям эмиссии - 12 ноября 2040 года, ожидаемая дата погашения, объявленная в ходе пре-маркетинга - 1-й квартал 2018 года.

Организаторами сделки выступают ВТБ Капитал и Абсолют Банк.

Также 29 марта по закрытой подписке состоится размещение облигаций класса "Б" в количестве 2 703 141 шт. Номинал одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу 2 703,141 млн. рублей. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО).

Привлеченное фондирование Банк планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: