"Государственная транспортная лизинговая компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-03 в размере 11,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-28-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,40-11,70% годовых, который позднее неоднократно понижался.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 февраля 2017 года.
Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей.
Срок обращения займа - 15 лет, выставлена 7-летняя оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Банк ГПБ, "БИНБАНК", "Совкомбанк". Агент по размещению - Банк ГПБ.
Выпуск облигаций размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы эмитент уже привлек облигации на общую сумму 12,04 млрд. рублей по номинальной стоимости.
