"Группа ЛСР" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,50% годовых, а затем снижена до 10,75-11,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 сентября 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов. Купонный период составляет 3 месяца.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Райффайзенбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций максимальным объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
