Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" серии БО-07 (идент. номер 4B020701942В от 25 октября 2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,95% - 9,15% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,36% годовых). Позднее, ориентир был сужен по верхней границе диапазона - до 8,95% - 9,05% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,25% годовых).
Книга заявок на облигации закрылась сегодня в 16:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 4 декабря.
Банк реализует по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Функции организатора, андеррайтера и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. В качестве со-организаторов выступают "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".
Как отмечается в материалах к размещению, выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности.
