Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Пионер" на 5 млрд рублей составит 9,75% годовых

ГК "Пионер" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-05 в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,50-10,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 5 млрд. рублей включительно.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 декабря 2020 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 11-15-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости; в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Банк ФК "Открытие", АЛЬФА-БАНК, СКБ-банк, Тинькофф Банк, ИФК Солид, ИК Велес Капитал. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: