Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Пионер" на 5 млрд рублей составит 10,5% годовых

ГК "Пионер" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-04 в размере 10,50% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,25-10,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 декабря 2019 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями в даты выплаты: 11-15 купонов - по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16 купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк "Открытие", Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: