Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 03 (ГРН 4-03-17174-Н от 26.07.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,1% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Индикативная ставка первого купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 10,00-10,25% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,51% годовых).
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 5 февраля. Компания намерена реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ВТБ Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, основными целями размещения облигаций являются снижение стоимости кредитного портфеля, реструктуризация пассивов эмитента с целью оптимизации, а также финансирование оборотного капитала. Кроме того, часть средств, полученных в результате эмиссии, планируется использовать в рамках общей инвестиционной программы компаний, объединенных в холдинговую компанию HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, в которую входит эмитент.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC и ОАО "ГМС Насосы".
