Ставка 1-го купона по облигациям "Газстройпром" на 5 млрд рублей составит 6,85% годовых

"ГСП-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 01 в размере 6,85% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,60-7,10% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 24 декабря 2020 года.

Планируемый объем выпуска облигаций - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Конечный заемщик по выпуску - АО "Газстройпром".

АКРА 14 декабря присвоило выпуску облигаций ООО "ГСП-Финанс" серии 01 ожидаемый кредитный рейтинг eAА+(RU). "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Газстройпром" (выступает оферентом по долгу ООО "ГСП-Финанс"). Основанием для присвоения эмиссии ожидаемого кредитного рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта, в соответствии с которыми оферентом по данному выпуску выступает также Банк ГПБ (АО) (оферент), который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: