Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" на 15 млрд рублей составит 8,7% годовых

[15.04.2019 11:10]  FinamBonds 

"Газпромбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-09Р в размере 8,70% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,85-9,05% годовых.

Техническое размещение на бирже состоится 23 апреля 2019 года.

Банк размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион, МКБ, Банк Открытие. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

"Выпуск биржевых облигаций привлек внимание широкого круга российских инвесторов. Заявки на покупку подали 47 институциональных инвесторов, а совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 2,3 раза. Ключевой спрос сформировали заявки управляющих компаний (55%) и банков (33%)", - говорится в пресс-релизе банка.

"Оперативная реакция банка на улучшение рыночной конъюнктуры на российском облигационном рынке позволила в очередной раз успешно разместить свои облигации. Уверен, что объем выпуска, его широкая дистрибуция, диверсифицированная база инвесторов и сильный состав организаторов размещения обеспечат последующую ликвидность выпуска на вторичном рынке", – отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка Игнат Диркс.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: