"Газпром нефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-03R в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 октября 2017 года.
Компания размещает по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 25 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
"Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 55 заявок от различных счетов и более чем двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 7,85% годовых", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал.
"Высокий интерес инвесторов к новому рыночному размещению облигаций компании позволил нам увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 млрд руб. до 25 млрд руб. В рамках этого выпуска мы добились не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года, но и минимальной ставки за всю историю размещений "Газпром нефти", что является убедительным свидетельством эффективной работы компании на российском рынке заимствований", - заявил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках этой программы компания разместила два выпуска облигаций на сумму 30 млрд. рублей.
