Ставка 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" на 15 млрд рублей составит 9,4% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" серий БО-01 и БО-04 установлена по итогам сбора заявок в размере 9,40% годовых. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании - было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спред к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.", - говорится в пресс-релизе компании.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 августа 2016 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-01 и 10 млн. бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 30 лет с даты начала размещения, выставлены 5-летние оферты.

По выпускам установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Организаторы размещения: "Сбербанк КИБ", "Газпромбанк", ВТБ Капитал. Агент по размещению - "Сбербанк КИБ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: