Ставка 1-го купона по облигациям "ФСК ЕЭС" на 15 млрд рублей составит 8,6% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "ФСК ЕЭС" серии 25 (гос. рег. номер 4-25-65018-D от 21.06.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых (доходность к 4-летней оферте - 8,68%-8,94% годовых), но позднее был снижен.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 2 октября. Компания намерена разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал.

Андеррайтером при размещении облигаций назначен Ренессанс Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: