"Фольксваген Банк РУС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 9,80% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-3-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,65-9,90% годовых, а затем снижена до 9,60-9,80% годовых.
Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 11 октября 2016 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 7 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "Райффайзенбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
