Ставка 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" на 10 млрд рублей составит 8,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" серии 001Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 13 февраля 2019 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению: Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: