Ставка 1-го купона по облигациям ФГУП "Росморпорт" объемом 4 млрд рублей составит 5,9% годовых

ФГУП "Росморпорт" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 5,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve + 130 б.п. area, что при открытии книги заявок соответствовало 6,10-6,20% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 21 октября 2020 года.

Объем размещения - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.

Спрос на облигации выпуска превысил 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.

"Поступления от размещения ценных бумаг предполагается направить на финансирование инвестиционной программы предприятия, в том числе инфраструктурных проектов, включенных в КПМИ, а также на поддержание программы обновления флота", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторами размещения выступают банк "ФК "Открытие" и "Альфа-банк". Агент по размещению - банк "ФК "Открытие".

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом до 25 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: