"Ритейл Бел Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,30-9,50% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 июня 2020 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 14 купона - 25%, 16 купона - 25%, 18 купона - 25%, 20 купона - 25% (погашение).
Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.
