Ставка 1-го купона по облигациям "Евроторга" на 5 млрд рублей составит 10,95% годовых

"Ритейл Бел Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 01 в размере 10,95% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,50% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 июля 2019 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрено досрочное погашение через 5 лет. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями - по 25% в дату выплаты 14, 16, 18 купонов.

Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, BCS Global Markets. Агент по размещению - BCS Global Markets.

"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: