Ставка 1-го купона по облигациям "Европлана" на 3 млрд рублей установлена на уровне 11,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "Европлан" серии 03 (ГРН 4-03-56453-P от 28.12.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона первоначально был объявлен в диапазоне 11,25-11,75% годовых (доходность к 2-летней оферте – 11,57-12,10% годовых), который затем был сужен до 11,25-11,50% (доходность к 2-летней оферте - 11,57-11,83%).

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 6 ноября. Номинальный объем выпуска - 5 млрд. рублей, размещаемый - 3 млрд. рублей. Компания размещает 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: