Ставка 1-го купона по облигациям "ЕвразХолдинг Финанс" серии 001P-01R установлена по итогам сбора заявок в размере 12,60% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 марта 2016 года, говорится в сообщении компании.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,50-12,85% годовых (доходность - 12,89-13,26% годовых), который сначала был снижен до 12,40-12,75% годовых (доходность - 12,78-13,16% годовых), а затем до 12,40-12,65% годовых (доходность - 12,78-13,05% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,60% годовых, что соответствует доходности на уровне 13,00% годовых.
Размещение ценных бумаг осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций максимальным объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны EVRAZ Group S.A.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РСХБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
